WAIC展展现AI眼镜等创新，科技板块补涨概率大。中国半导体产业链突围，晶圆厂扩产周期或缩短。装备制造业利润增长显著，政策支持“两新”发展。
周末参加诺安基金的活动，一起去看了WAIC展，现场非常火爆，看完感觉就是一个字“涨”！
科技板块是这轮相对逆风的板块，在反内卷行情下，低位周期、上游资源猛涨，而科技这边缺少催化剂，这次WAIC展，现场还是有很多超预期的东西，机器人、ai眼镜、AI基础设施都有刺激，科技走一波补涨的概率还是挺大的。
但是专门要强调一下——科技这边咱们之前已经有头寸了，现在不追，拿着等待就好，跟大家分享几个我在看展过程中交流的笔记。
三轮极限施压，中国的半导体行业实现了蓬勃发展。从半导体设备到晶圆厂制造的整个产业链来看，我们的公司在不断突围，呈现出不断爬坡上升的趋势，不断抵消宏观经济和半导体周期的压力。
而且资本市场有个很重要的范式变化，尤其是从产业视角来看，过去十年内地股市的成长股投资主要以出口加工类企业为主，其成功关键在于服从海外企业的研发生产安排。
然而，从2017年开始，半导体产业链没有遵循老的范式，成长逻辑变成了在欧美主导的全球产业链中分一杯羹，不服从海外企业的利润分配安排，每个关键环节的突破，都给估值，真金白银刺激市场，刺激创新。
依托半导体和人工智能的其他新兴产业，更是如此，发展模式与传统企业截然不同。
在看展的时候，专门去看了华为展台的Cloud Matrix 384超节点算力集群。这个创新成果是菊厂"用数学补物理，用集群补单卡"的策略，使算力集群在使用性能上能够与美国同期产品相媲美。
通过高端通信技术，将384颗AI芯片整合为一个整体，并在此基础上构建了强大的软件架构，形成了蓬勃发展的算力集群。从性能角度来看，这一算力集群相当于英伟达GB200的两个算力集群的效果。尽管芯片在制程上落后美国一代，但整体集群性能已不逊色于美国产品。
展望未来，有两个趋势在发生，首先，在重资产行业，特别是晶圆制造领域，可能会开始放量。实现国产化后，得益于中国工程师红利的显著优势，使用国产设备和材料建设的晶圆厂，其扩产和研发周期有望大幅缩短。例如，以往的扩产周期需要两年，但凭借中国的高效运作，未来可能缩短至一年半，同时扩产成本也将远低于海外水平，这将助力国内晶圆厂加速赶超海外同行。
其次，在解决产能问题后，国内半导体产业成功解决芯片制造问题，AI应用场景有望在国内市场的巨大加持下快速发展。
这次展会还有一个新品很意外，是阿里推出了自己的智能眼镜，作为首款自研AI眼镜“夸克AI眼镜”，深度融合了阿里和支付宝生态，具备通义千问大模型和夸克最新AI能力，支持高德近眼导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等丰富场景。夸克AI眼镜具备通话、音乐、翻译、会议纪要等主流功能，并在AI交互、佩戴、显示与影像、续航等方面实现了突破。
这个跟之前世面上的智能眼镜差别还是挺大的，主要是应用生态的融合，明显更加智能，这次阿里的产品在智能化上领先很多，缺点是设计感略微差些意思。
还有个很重要的感觉，就是我发现差不多所有的机器人站台，都强调一个具体场景，就是物流快递，那一刻，我突然悟了!回旋镖打回来了，原来我趴了这么久的快递板块，炒的是机器人，这估值必须提升。。。（左侧价值的自嘲，看不懂的负分）
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1.装备制造业营收、利润快速增长，支撑作用突出。6月份，装备制造业营业收入同比增长7.0%，较5月份加快0.3个百分点；利润由5月份下降2.9%转为增长9.6%，拉动全部规模以上工业利润增长3.8个百分点，对规模以上工业利润支撑作用突出。从行业看，装备制造业的8个行业中4个行业利润实现增长，其中，汽车行业在车企促销带动销量快速增长叠加重点企业投资收益增长等因素作用下，利润增长96.8%；电气机械、仪器仪表、金属制品等行业利润分别增长18.7%、12.3%、6.2%。
“两新”政策带动效果持续显现，在大规模设备更新相关政策带动下，6月份，医疗仪器设备及器械制造、印刷制药日化及日用品生产专用设备制造、通用零部件制造等行业利润快速增长，同比分别增长12.1%、10.5%、9.5%。电子、家电、厨卫等消费品以旧换新政策持续显效，6月份，智能无人飞行器制造、计算机整机制造、家用空气调节器制造、家用通风电器具制造等行业利润分别增长160.0%、97.2%、21.0%、9.7%；行业链条相关的光电子器件制造、计算机零部件制造等行业利润分别增长29.6%、16.9%。
2.财联社7月27日电，农业农村部等十部门联合印发 《促进农产品消费实施方案》，其中提到，提升城乡消费设施水平。在产地，重点支持完善农产品市场、冷链集配中心等现代流通网络，提升区域性预冷烘干、贮藏保鲜、分等分级等产后商品化处理能力，完善县乡村物流配送体系，打通生鲜农产品进城下乡双通道。推进“千集万店”改造提升，推动农（集）贸市场、乡镇大集提档升级，持续繁荣农村消费市场。在销售端，支持菜市场、生鲜超市等标准化改造，支持蔬菜直通车等便利设施进社区，推广“店仓一体”、“预售＋集采集配”、移动“菜篮子”等新模式，提高便民服务水平。鼓励源头直采、订单生产，推进产供销一体化。
3.贝莱德大佬跳槽，Head of Crypto, Joseph Chalom 离职了，被 SBET 挖走去做 Co-CEO，据传言SBET 总共花了$12.5m 挖走他，其中$7m 签字费，美国那边的另类资产在一个大浪潮中，多研究，分散参与。
4.再优秀的公司一样会跌，时代会变，英雄会老，鲜衣怒马也只是一瞬间。
自己想要成为谁，很重要。
研究、思考，与人交流，都是不断的确认自己是谁，想成为谁。长期以来的经验积累，成功的背后都是失败的教训堆积起来的，走向命运。
快时代里，笃定赶路，想要的答案，它自会追来。💸