搬砖小组
摸鱼不成 默默搬砖
2026-07-01
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股市复盘
老登崛起。。
bzxz
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2026-07-01
亚马逊引入康宁董事长Weeks体现产业协同趋势；半导体晶圆产能短缺推动先进制程涨价，AI需求从训练转向推理和Agent带动ASIC芯片需求；投行将2026-2028年前道设备市场规模上调至1470亿美元、2000亿美元和2500亿美元，较市场预期高30%；A股科技板块波动加剧出现"高切低"迹象。
股市复盘
错失25倍。。
bzxz
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2026-06-30
东芝2018年以2万亿日元出售存储业务，现铠侠市值达50万亿日元错失25倍收益；6月PMI升至50.3重回扩张区间，大中型企业表现较好而小型企业仍处收缩；优必选推出99万的全尺寸人形机器人U1主打情感陪伴；市场关注刘满仓三次出现均对应A股低点的玄学现象及长存产业链在AI存储需求拉动下的投资机会。
股市复盘
巨额押注。。
bzxz
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2026-06-29
韩国三星、SK海力士合计承诺3万亿美元投资半导体、AI数据中心及物理AI；巨额资本开支直接利好半导体设备和材料企业；美国减肥药渗透率超10%且礼来Triple G对多种慢性病有效；科创创新高但非科技品种开始企稳反弹；近20家半导体企业开启涨价潮伴随产能扩张。
股市复盘
3万亿背后。。
bzxz
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2026-06-28
A股两融余额历史性突破3万亿（6月25日达30237.4亿元，占流通市值2.8%），电子+通信占融资增量68%形成“涨→融资买→更涨”正反馈闭环，美的1.99kg制冷剂特供空调因突破欧洲安装限制热销，国家能源局首次明确算力与电力需协同解决接入难、变电站难和调度难三大问题。
股市复盘
跌麻了。。
bzxz
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2026-06-26
美光获客户220亿美元内存芯片锁定订单致存储价格持续上涨，苹果宣布产品涨价后股价暴跌6%（市值蒸发2500亿美元），引发全球科技股震荡（创业板跌4%、全市场超4600家公司下跌），同时生猪企业将产能调减时限提前至9月应对40个月猪周期（4月最低价8.8元/公斤）。
股市复盘
大佬踏空。。
bzxz
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2026-06-25
美光超预期业绩引发的存储板块大涨，行业已从红海竞争演变为三大寡头格局，商业模式转向5年期战略长协订单提升经营能见度；AI芯片市场进入推理阶段，OpenAI与Broadcom合作自研推理芯片、Qualcomm布局数据中心解决方案等新动向；A股科技硬件板块领涨但市场剧烈分化。
股市复盘
3万亿。。
bzxz
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2026-06-24
美股科技股短期调整未过度传导至亚太市场，三星电子586亿美元回购计划和软银坚定押注AI彰显产业信心；A股资金聚焦国产科技链，半导体设备及晶圆厂领涨，两融余额突破3万亿但杠杆增幅仍低于历史峰值；科技结构性行情虽极致但总量未过热，市场需关注增量资金动向与周期性品种的节奏变化。
股市复盘
海外麻。。
bzxz
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2026-06-23
近期全球股市波动加剧，韩国因“所得税综合主义”政策调整及杠杆管控导致单日暴跌近10%，美债收益率上行与长短端利差收窄进一步冲击市场信心。但AI产业逻辑依然强劲，Agent框架渗透率提升和大模型进展支撑板块韧性，光通信、非银等低估值高景气方向显现机会。
股市复盘
超预期。。
bzxz
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2026-06-22
中金报告指出拥挤度高并不直接导致亏损，而是在不同市场有效性各异：港股有效、A股局部有效、美股几乎无效。当前科技方向虽拥挤但有景气度或流动性支撑，整体呈良性状态。当日市场放量上涨，盘中波动剧烈，科技风格内部阻力增大将出现分化。同时关注到化工、医药和非银等板块机会。
股市复盘
涨价背后。。
bzxz
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2026-06-21
AI浪潮正在重塑全球价值链。存储与半导体设备进入超级周期，推动内存/SSD涨价并传导至消费电子与资本开支，同时警惕中东局势等宏观风险对大宗商品与市场情绪的冲击。
股市复盘
千亿投资！
bzxz
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2026-06-18
存储芯片正处于全球大资本开支周期，中国存储厂商份额提升和HBM高端产品突破带来数万亿投资机会，这是实打实的基本面驱动；但当前市场分化极致、情绪化过度，科技之外大量板块创新低，短期波动风险需要重视。
股市复盘
抱大腿。。
bzxz
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2026-06-17
SpaceX收购Cursor预示AI产业进入"竞合"时代，A股科技股赚钱效应强劲背后是基础设施投资预期的持续上调。Cursor面对Claude Code等强势竞品，融资虽达20亿美元仍不足以自立，最终选择被SpaceX收购抱大腿，这形成了SpaceX既提供算力给Anthropic、谷歌，又竞争的独特"竞合"模式。
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