搬砖小组
摸鱼不成 默默搬砖
2026-07-24
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股市复盘
重磅。。
bzxz
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2026-07-24
离岸信托个税政策明确中国税收居民在境外设立信托的财产装入、收益产生、资产处置三大环节均需缴税；存储公司基于2027年预期利润的PE估值为4~5倍（美光因HBM占比高达7倍）；大摩认为存储行业下半年增速将放缓，NAND供需状态可能不如DRAM刚性……
股市复盘
太夸张。。
bzxz
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2026-07-23
谷歌云业务营收同比增长82%（远超预期70%），但自由现金流首次转负达-59亿美元；公募基金科技成长仓位达历史极值70%，验证科技方向贝塔行情难再持续；医药消费配置比例处于2010年以来0%分位，预示市场风格再平衡趋势加强，资金正向低估值板块流动。
股市复盘
破纪录。。
bzxz
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2026-07-22
长鑫科技IPO超募280亿元（最高可达368亿）可能打破历史纪录，巨额现金流将用于AI浪潮下的扩产计划，利好半导体设备板块。全球半导体压力已告一段落，后续波动率将收敛，市场焦点转向产业基本面，重点关注谷歌云业务增速及AMD向Anthropic投资50亿美元的芯片协议。
股市复盘
机构交流：大钱背后的均衡思维
bzxz
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2026-07-21
大资金投资的核心思维：以风险管理为首要目标，构建基于增长、通胀、流动性、风险偏好四维度的多资产配置框架，战略配置占70-80%奠定组合稳定性，战术配置占20-30%捕捉阶段性机会。当前市场环境下，传统股债对冲失效，需引入商品、黄金等多元资产实现全天候保护。
股市复盘
魔咒结束。。
bzxz
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2026-07-20
美伊冲突持续九天致布伦特原油突破90美元；韩国指数再跌4.4%创收盘新；Kimi K3推出标志中国大模型跻身全球前三。A股受周末暖风高开后震荡，ETF资金尾盘流入稳定市场，大票企稳小票承压，花旗将中国市场配置从“中性”上调至“高配”，月底重要会议或成政策窗口。
股市复盘
人超多。。
bzxz
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2026-07-19
WAIC 2026大会规模空前，1100余家企业参展展示AI全产业链突破，华为Atlas950超节点实现单柜64卡、8192卡高速互联；Kimi发布全球首个3万亿参数K3模型，编程能力追平海外头部闭源模型并具备原生视觉能力；AI智能体手机产品集中亮相推动工作流变革。
股市复盘
麻了。。
bzxz
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2026-07-17
A股市场遭遇极端下跌，科创50周跌近17%，中证500和创业板指创近10年最大跌幅；Kimi K3发布2.8万亿参数模型能力逼近OpenAI旗舰水平，财政部对钠离子电池等新型电池免征消费税，WAIC大会AI Agent产品预示下半年应用渗透率将快速提升。
股市复盘
太颠。。
bzxz
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2026-07-16
巴菲特确认亲自决策伯克希尔买入谷歌，看重其搜索广告与云业务的现金流优势，但因资本开支需求未达其最理想标的；科技股内部结构发生转变，云厂商(Mega 7)强势回归，市场从硬件涨价逻辑转向云厂商价值重估，Meta出租算力成为重要拐点，海外云厂商毛利率环比回升。
股市复盘
稳住。。
bzxz
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2026-07-15
A股科技方向巨震，市场风偏降低，资金从硅基逻辑向碳基逻辑转移，医药和券商与科技形成跷跷板；Codex和ChatGPT Work活跃用户达900万；网信办备案7款端侧AI服务包括"Apple智能"；英伟达Vera Rubin计算平台进展顺利；6月社零数据同比增速转正。
股市复盘
救。。
bzxz
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2026-07-14
近期韩国市场剧烈波动，指数三日跌幅超15%，主要源于散户过度使用杠杆ETF工具导致的持仓拥挤和杠杆踩踏；市场聚焦美国CPI数据及美联储表态、人工智能大会政策预期，叠加非银行业绩增长与央行流动性操作，宏观压制有所缓解，市场风偏有望回升。
股市复盘
10倍差距。。
bzxz
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2026-07-13
韩国市场因高杠杆叠加SK海力士业绩预期下调出现暴跌，但流动性危机已现应对迹象。科技层面，台积电6月营收同比增长67.9%印证AI产业景气，OpenAI新发布的GPT-5.6实现日均token消耗从2亿跃升至10亿以上，推动算力需求持续增长；同时大模型公司市值分化显著（7000亿vs 700亿）。
股市复盘
巨佬互掐。。
bzxz
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2026-07-12
2026年7月苹果公司起诉OpenAI盗窃商业机密，指控OpenAI通过挖角苹果员工、非法获取机密文件、欺骗供应商等方式系统性窃取苹果硬件技术，并详细梳理了从合作到对立的时间线。SK海力士赴美IPO成功、ASML上调营收指引等半导体行业动态，以及台积电财报和美联储政策动向等。
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