股市复盘

10倍差距。。

bzxz / 2026-07-13
Thumbnail
韩国市场因高杠杆叠加SK海力士业绩预期下调出现暴跌，但流动性危机已现应对迹象。科技层面，台积电6月营收同比增长67.9%印证AI产业景气，OpenAI新发布的GPT-5.6实现日均token消耗从2亿跃升至10亿以上，推动算力需求持续增长；同时大模型公司市值分化显著（7000亿vs 700亿）。
股市复盘

巨佬互掐。。

bzxz / 2026-07-12
Thumbnail
2026年7月苹果公司起诉OpenAI盗窃商业机密，指控OpenAI通过挖角苹果员工、非法获取机密文件、欺骗供应商等方式系统性窃取苹果硬件技术，并详细梳理了从合作到对立的时间线。SK海力士赴美IPO成功、ASML上调营收指引等半导体行业动态，以及台积电财报和美联储政策动向等。
股市复盘

里程碑！

bzxz / 2026-07-10
Thumbnail
聚焦三大核心突破：中国长征十号乙火箭成功实现一子级海上平台捕获回收，标志商业航天从"返回"到"回收"的里程碑式进展；OpenAI发布GPT-5.6并合并ChatGPT与Codex，推动AI交互从聊天机器人向多任务调度Agent升级；Meta宣布2027年前投入2500亿美元建设14GW算力，打消市场对其削减AI投资的担忧。
股市复盘

爆赚700亿美元。。

bzxz / 2026-07-09
Thumbnail
贝恩资本清仓铠侠实现约700亿美元巨额收益，揭示其投资逻辑转向日本企业资产剥离及AI应用层；同时追踪AI模型参数竞赛白热化——Anthropic的Fable5领先市场，OpenAI即将推出GPT-5.6并筹备GPT-6，xAI通过Grok4.5降低成本并训练超大规模模型；长鑫科技上市（7月底）将重构A股科技估值体系。
股市复盘

神仙打架。。

bzxz / 2026-07-08
Thumbnail
三星虽Q2利润超预期但市场"用脚投票"反映存储芯片周期已从"业绩兑现期"转入"预期透支期"，核心矛盾聚焦7月10日SK海力士上市定价与期权到期形成的"双压窗口"，而云厂商与硬件厂商的分化走势印证市场逻辑从"硬件贝塔"向"软件阿尔法"迁移；AI领域形成"神仙打架"格局……
股市复盘

超越老黄。。

bzxz / 2026-07-07
Thumbnail
三星Q2经营利润89.4万亿韩元超越英伟达历史峰值10%，凸显存储芯片"周期性贝塔"本质属性——涨价虽带来巨额利润，却同步压制消费电子业务并引发内部矛盾；SK海力士280亿美元融资扩产先进制程存储芯片，叠加韩国指数20%振幅，高杠杆周期行业的剧烈波动特性；市场投资逻辑已从整体贝塔转向细分阿尔法。
股市复盘

超级周。。

bzxz / 2026-07-06
Thumbnail
受厄尔尼诺现象影响，台风美莎克已造成广西水库决堤，而"风王"巴威将于本周末登陆福建并可能北上影响江浙沪，此事件驱动型气候异常将短期扰动能源、电力及农业板块；同时聚焦"存储超级周"关键节点—7月8日三星将发布二季度业绩指引，重点关注HBM4放量节奏，7月10日SK海力士280亿美元美股IPO。
股市复盘

要热了。。

bzxz / 2026-07-05
Thumbnail
聚焦两大投资主线：一是厄尔尼诺事件升级为"强至超强"级别，明确电力、煤炭、农业为确定受益方向，高温→用电量飙升→煤电需求、干旱/洪涝→粮食减产→食品涨价的传导链已形成真实需求支撑；二是商业航天迎来关键窗口期，Rocket Lab以80亿美元收购铱星重塑行业估值逻辑等事件催化。
股市复盘

不让猜。。

bzxz / 2026-07-03
Thumbnail
美国非农数据不及预期引发的市场变化：新任美联储主席沃什明确反对市场猜测政策走向，坚守2%通胀底线并推动缩表以剥离"准财政工具"属性；市场反应上，黄金在4000点企稳反弹，全球宽基指数强于科技股；关键节点包括三星指引、台积电数据及云厂商电话会议，人形机器人和商业航天成新热点。
股市复盘

太疼了。。

bzxz / 2026-07-02
Thumbnail
OpenAI提出向公共投资基金出让5%股权，旨在将政府纳入利益共同体以应对监管与商业化挑战；Meta计划出租闲置算力被市场解读为退出AI大模型竞争，源于其开源战略受DeepSeekV3等中国模型冲击后重组失败，导致创业板跌超5%、科创50跌超7%；AI产业仍将持续发展但市场FOMO情绪将降温。
股市复盘

老登崛起。。

bzxz / 2026-07-01
Thumbnail
亚马逊引入康宁董事长Weeks体现产业协同趋势；半导体晶圆产能短缺推动先进制程涨价，AI需求从训练转向推理和Agent带动ASIC芯片需求；投行将2026-2028年前道设备市场规模上调至1470亿美元、2000亿美元和2500亿美元，较市场预期高30%；A股科技板块波动加剧出现"高切低"迹象。
股市复盘

错失25倍。。

bzxz / 2026-06-30
Thumbnail
东芝2018年以2万亿日元出售存储业务，现铠侠市值达50万亿日元错失25倍收益；6月PMI升至50.3重回扩张区间，大中型企业表现较好而小型企业仍处收缩；优必选推出99万的全尺寸人形机器人U1主打情感陪伴；市场关注刘满仓三次出现均对应A股低点的玄学现象及长存产业链在AI存储需求拉动下的投资机会。