股市复盘

超级周。。

bzxz / 2026-07-06
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受厄尔尼诺现象影响，台风美莎克已造成广西水库决堤，而"风王"巴威将于本周末登陆福建并可能北上影响江浙沪，此事件驱动型气候异常将短期扰动能源、电力及农业板块；同时聚焦"存储超级周"关键节点—7月8日三星将发布二季度业绩指引，重点关注HBM4放量节奏，7月10日SK海力士280亿美元美股IPO。
股市复盘

要热了。。

bzxz / 2026-07-05
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聚焦两大投资主线：一是厄尔尼诺事件升级为"强至超强"级别，明确电力、煤炭、农业为确定受益方向，高温→用电量飙升→煤电需求、干旱/洪涝→粮食减产→食品涨价的传导链已形成真实需求支撑；二是商业航天迎来关键窗口期，Rocket Lab以80亿美元收购铱星重塑行业估值逻辑等事件催化。
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不让猜。。

bzxz / 2026-07-03
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美国非农数据不及预期引发的市场变化：新任美联储主席沃什明确反对市场猜测政策走向，坚守2%通胀底线并推动缩表以剥离"准财政工具"属性；市场反应上，黄金在4000点企稳反弹，全球宽基指数强于科技股；关键节点包括三星指引、台积电数据及云厂商电话会议，人形机器人和商业航天成新热点。
股市复盘

太疼了。。

bzxz / 2026-07-02
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OpenAI提出向公共投资基金出让5%股权，旨在将政府纳入利益共同体以应对监管与商业化挑战；Meta计划出租闲置算力被市场解读为退出AI大模型竞争，源于其开源战略受DeepSeekV3等中国模型冲击后重组失败，导致创业板跌超5%、科创50跌超7%；AI产业仍将持续发展但市场FOMO情绪将降温。
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老登崛起。。

bzxz / 2026-07-01
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亚马逊引入康宁董事长Weeks体现产业协同趋势；半导体晶圆产能短缺推动先进制程涨价，AI需求从训练转向推理和Agent带动ASIC芯片需求；投行将2026-2028年前道设备市场规模上调至1470亿美元、2000亿美元和2500亿美元，较市场预期高30%；A股科技板块波动加剧出现"高切低"迹象。
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错失25倍。。

bzxz / 2026-06-30
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东芝2018年以2万亿日元出售存储业务，现铠侠市值达50万亿日元错失25倍收益；6月PMI升至50.3重回扩张区间，大中型企业表现较好而小型企业仍处收缩；优必选推出99万的全尺寸人形机器人U1主打情感陪伴；市场关注刘满仓三次出现均对应A股低点的玄学现象及长存产业链在AI存储需求拉动下的投资机会。
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巨额押注。。

bzxz / 2026-06-29
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韩国三星、SK海力士合计承诺3万亿美元投资半导体、AI数据中心及物理AI；巨额资本开支直接利好半导体设备和材料企业；美国减肥药渗透率超10%且礼来Triple G对多种慢性病有效；科创创新高但非科技品种开始企稳反弹；近20家半导体企业开启涨价潮伴随产能扩张。
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3万亿背后。。

bzxz / 2026-06-28
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A股两融余额历史性突破3万亿（6月25日达30237.4亿元，占流通市值2.8%），电子+通信占融资增量68%形成“涨→融资买→更涨”正反馈闭环，美的1.99kg制冷剂特供空调因突破欧洲安装限制热销，国家能源局首次明确算力与电力需协同解决接入难、变电站难和调度难三大问题。
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跌麻了。。

bzxz / 2026-06-26
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美光获客户220亿美元内存芯片锁定订单致存储价格持续上涨，苹果宣布产品涨价后股价暴跌6%（市值蒸发2500亿美元），引发全球科技股震荡（创业板跌4%、全市场超4600家公司下跌），同时生猪企业将产能调减时限提前至9月应对40个月猪周期（4月最低价8.8元/公斤）。
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大佬踏空。。

bzxz / 2026-06-25
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美光超预期业绩引发的存储板块大涨，行业已从红海竞争演变为三大寡头格局，商业模式转向5年期战略长协订单提升经营能见度；AI芯片市场进入推理阶段，OpenAI与Broadcom合作自研推理芯片、Qualcomm布局数据中心解决方案等新动向；A股科技硬件板块领涨但市场剧烈分化。
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3万亿。。

bzxz / 2026-06-24
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美股科技股短期调整未过度传导至亚太市场，三星电子586亿美元回购计划和软银坚定押注AI彰显产业信心；A股资金聚焦国产科技链，半导体设备及晶圆厂领涨，两融余额突破3万亿但杠杆增幅仍低于历史峰值；科技结构性行情虽极致但总量未过热，市场需关注增量资金动向与周期性品种的节奏变化。
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海外麻。。

bzxz / 2026-06-23
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近期全球股市波动加剧，韩国因“所得税综合主义”政策调整及杠杆管控导致单日暴跌近10%，美债收益率上行与长短端利差收窄进一步冲击市场信心。但AI产业逻辑依然强劲，Agent框架渗透率提升和大模型进展支撑板块韧性，光通信、非银等低估值高景气方向显现机会。