重要信号指外资开始加仓中国资产。这从港股传统龙头大涨、百度涨超预期可以看出来。同时，美联储将宣布降息，市场在降息前有兑现利润的需求，或控制节奏。
港股市场今天真是太爽了！
恒生科技今天正式越过了3月的高点，创下3年来的新高，恒生互联网今天表现更猛！这一轮咱们关注香港市场的时机还蛮到位的，这几周在车上的体验确实不错。
8月底，咱们重点开始看香港，数据驱动，跟大家聊过创业板相对恒科的超额收益指标，这个观点是很明确的，现在也不变，就是看多恒科！
今天恒科新高以后，这个指标还在29.6%的高位，修复空间依然很大，后面我们对恒生科技指数ETF（513180）是继续看好的。
一个市场要上涨就得有增量资金，港股我们有一个资金观察的视角，内资看阿里，外资看腾讯，今天阿里涨了5%明显是更强的，内资当前是继续在南下买买买。
阿里我们是坚定看好的，最近阿里在各项业务全面进攻，大家已经看得比较清楚了，阿里人大喊make alibaba great again！AI云业务依然是其最重要的驱动，这跟海外大厂的逻辑是一致的。
今天再次回到3万亿市值后有不少大儒来辩经，特别是昨晚平头哥芯片参数的图各群都在传，不少人认为这块对阿里有比较大的拉动。我们认为对这块不用过度解读，阿里自己做云端芯片也是为云业务服务的，下个月公司对AI的最新指引是我们关注的重点。
另外一个内资的重要情绪指标是中芯国际，今天在港股再创新高了。因为中芯国际在AH都有，机构当下会偏向买估值低的公司，所以H股的走势更能反映机构的态度。
上午传出的国产 DUV 进厂测试消息值得重视，国产先进制程产线如果跑通，那后续先进制程扩产的速度会非常快，可见未来5年全球半导体的市场格局会发生大变化。这事今天市场有反应但不算特别剧烈，感觉是没有发酵完，对这块我们要持续关注。
另外百度大家讨论也比较多，行情起点是和苹果在AI合作的消息，上周昆仑芯中标移动集采的消息也发酵了，今天又传出跟招商局的合作，公司最近积极的变化确实有点多。
百度这家公司这波非常超预期，我一毛钱头寸都没有，只有恒科这边高相关度受益一些上涨。很多人都不看百度很久了，涨到现在市值也就接近半个寒武纪，市值层面不算太贵，不过对于具体该如何估值，我们确实认知还不够深，暂且当做是恒科的弹性品种来观察吧。
另外还有一点值得注意，百度并不是港股通标的，涨起来说明是外面的钱看好。海外华人资金买中国资产有一段时间了，后续要关注的是纯老外资金尤其是机构外资的加仓动作。
Anything but dollar（ABD）是这段时间非常流行的说法，在美元指数持续新低且美联储要开启降息的背景下，大家都想找美元的替代资产，而中国作为世界第二大国，是外资绝对不能忽视的。
记得上周大摩发了一篇研报，称美国投资者对中国市场的关注度已达到2021年以来的最高水平，超过九成接受调研的投资者明确表示愿意增加对中国市场的敞口。
今天从港股很多传统龙头都已经大涨，这很可能是外资开始加仓的重要信号。
发令枪我们认为就是昨天的大事落地，纳斯达克金龙中国指数、恒科、人民币汇率同步创新高大概率不是巧合，这周五的通稿可能又一个关键时间节点。
恒科这边我们已经有老头寸了，这块继续跟着市场走就好。后续我们会根据事态发展来做仓位调整，小幅加仓也是有概率的。
而A股这边今天表现也是比较强的，很多指数也都创新高了，在趋势中顺势而为是首要原则，跟着市场走就没有太大的问题。
不过今天有一个信号要注意，金融股在下午出现了巨量的抛压，这或许是控制节奏的一个信号。还是走慢牛的好，这样大家赚钱时间可以长一些~
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1、李家超：探索缩短股票结算周期至T+1，推动更多海外企业来港第二上市。港股很明显在做持续的制度改革，目标就是进一步吸引全球资金。当下港股市场处于供需两旺的状态，机会确实很多，保持乐观的心态，尊重趋势应对就好。
2、现货白银日内跌幅达3%。明天凌晨美联储就要宣布降息的消息了，在落地之前资金做兑现是常规操作。前段时间由于处于静默期，美联储没有对就业数据表态，这一次美联储给的指引是比较重要的，决定着后续全球资产的流动性环境，明早起来要重点看下各资产的反馈。
3、工信部就智能网联汽车组合驾驶辅助相关标准公开征求意见。现在每个车都说自己有辅助驾驶，但没有一个标准来衡量它们到底达到了什么样的能力，这一次出的征求意见稿就是给L2级的自动驾驶提供了一个非常严苛的标准。
按照当前的这个标准来看，可能很多车型都不能被标为L2的驾驶能力。业内预期这一标准将会在2027年开始实施，还有一年多的时间让各个车企通过路测。
预计明年下半年就会有头部车企以通过L2国标来作为重要宣传点，后续大家考虑智驾能力就看是否通过国标就可以了。💸