假期诸多利好，包括Meta智能眼镜销量远超预期。该产品开售两天内所有门店售罄，供应链订单量也大幅高于分析师预测。这为端侧AI和智能穿戴设备带来正面催化。
今天从西安返回上海，这一趟西安的旅程让我收获颇丰，盛唐风韵，万里绵延，漫步长安，走进历史。
上次来西安，还是三十年前，很多事情在脑海中早已模糊。这次来深度感受了一下，城市变化真是非常大，这次因为停留时间较长，找本地向导认真地逛了逛。
非常推荐对历史文化感兴趣的小伙伴来西安深度探索，我请了几位不同类型的导游，每个人都有自己的特点。
有一位专门讲西安城市发展变化历程，城墙之上，古今内外，一起想象曾经百万人同聚长安的繁荣，一起吐槽“六国伐秦”的假日拥堵。
有一位是陕历博、西安博物馆的专家，围绕国宝文物讲历史神奇，教科书上的文物照片变成实物出现在眼前，小朋友年纪还小，有些没有见过，光记住了腰酸背痛，就像我小时候来一样。
让我印象最深的一位向导是讲碑林博物馆的，眼中有光，很有气质，关中汉子见我第一面就说“君子藏器于身，待时而动”，“干我们讲解员这行，也出了个大人物“稍子面长老””，我没想到领导还有这段履历。
他从《尚书》《论语》讲起，一直讲到现在的高考，能清晰感受到他讲述的内容，其实就是中华文脉发展的过程。很多印记都能在碑林找到，那些重要的文物和刻在石头上的字，穿越千年，是文化进步的注脚。
因为讲的很精彩，旁征博引，让我对他这个人有了极大的兴趣，问他成长的过程，他说自己有很多钱不愿意赚，自己不喜欢的事情不做。
但是，能感受到他身上那想成功的欲望和野心，气质又是清幽寡淡，一副无所鸟谓的状态，可能有些故事，等下次再叙了。看看他的朋友圈感受一下，每天早晨五点多起来晨读。。。
市场方面，持仓挺舒服的，几条线跟踪一下——
先说实物资产，黄金，有色、油、能源金属、小金属，行情都不错。
实物资产的逻辑很清晰，咱们讲了太多次了，视频也做了很多期，从最开始zoltan讲real money、real asset，到后面各国货币政策、财政政策大撒把，换锚早已发生，这也是现在行情如此强势的原因，这是最大的底层驱动。
不同品种，又叠加自己的小逻辑，不管是ai、储能、地缘，各有催化。我们节前重点加仓了有色方向的头寸，叠加之前的黄金底仓，明后天估计不错的。
商品大宗圈子里的小伙伴很多都没想到4000点大关过得如此轻松，几乎没有压力。在阻力位卖掉的小伙伴，现在不少又fomo了，咱们的黄金头寸继续等待。
后面一个是人民币黄金1000块大关，一个是白银50美元大关，要重视，如果迈过去，会有很多机构重新评估行情，上调目标价。至于黄金4000美金之后市场会怎么走，没人说的清楚，咱们不设目标。
香港这边，整体的资源板块和科技板块表现都还不错，尤其是科技这边，除了恒生互联网，硬件的中芯华虹权重大涨，行情感人！
虽然今天有一些投资者提前落袋，但整体表现还是可圈可点的。有点意外的是我们之前在核电板块的头寸，没想到在假期期间突然加速，跟着海外市场一起热络了起来。
回到A股，除了上游周期资源，还要多关注端侧ai、智能穿戴、泛科技板块，这也是咱们一直关注的科技细分，假期有一个很重要的利好消息，Meta智能眼镜大卖，远超预期！
Meta眼镜北美时间9月30日线下开售，覆盖Best Buy、雷朋门店、亮视点、Sunglass Hunt等渠道，开售2天内，几乎所有门店售罄，现在渠道补货积极，纽约/洛杉矶门店DEMO预约已排至11-12月，官网截图显示最早12月1日。
Meta计划将销售门店数量增加一倍，供应链端订单量大幅高于分析师预测。这对端侧AI和智能穿戴设备来说是一个很好的正面催化，希望节后市场继续开心！💸