美国重磅推出“创世纪计划”，以国家力量整合能源部17个国家实验室的超级算力、开放政府科学数据，并将AI智能体直接引入实验设计与机器人操控，旨在把研发周期从数年压缩到数天，重点攻关生物技术、关键材料、核裂变/聚变、太空探索、量子信息与半导体六大方向；该计划借鉴曼哈顿与阿波罗登月模式，凸显AI科研已成为全球竞争核心，中美在举国体制与民营企业主导模式下均加速布局，未来主权AI科研与相关产业链将成重要投资主线。
今天上午大家都在讨论一个消息，特朗普凌晨签署了一项代号为“创世纪计划”(Genesis Mission)的行政命令，这是一次全面的国家科研资源的总动员。看下来这就类似中国的“举国体制”，利用国家力量来发展AI战略。
这个计划里核心的资源整合闭环有三个环节，从算力、数据到应用层面都有涉及，其实跟中国很多动作是类似的。
算力层面，调动能源部下属17个国家实验室的超级计算机资源，联合英伟达、AMD等私营巨头增强计算能力，集中调度算力资源。
数据层面，解锁政府沉淀数十年的科学实验数据，将分散在各部门的数据打通，用于训练专门的科学AI模型。
应用层面，部署AI智能体直接参与实验设计、假设验证，甚至操控实验室机器人设备，实现将数年的研发周期压缩到数天甚至数小时，从而加速关键领域的技术突破。
在官方文件里，明确点名的重点攻关方向包括生物技术、关键材料、核裂变与核聚变能源、太空探索、量子信息科学和半导体，这六个方向跟我们之前跟大家说过的战略新兴产业和未来产业是非常重叠的，G2都重视的方向肯定就是未来。
这一次的计划官方直接说对标“曼哈顿计划”和“阿波罗计划”，美国搞这种大战略工程历史上是比较少见的，把AI科研对标核弹和登月确实说明了这一次技术变革的重要性。
接下来扯扯咱对这个事的感受，有两点思考是值得跟大家分享的。
一是AI应用的方向。现在美国的AI确实发展比较强，但大多都还是各自为战，能力强的公司都在努力优化自己的业务，市场主要叙事也是在软件和广告这些方向。
但“创世纪计划”出来以后，算是官宣了科研和工业将成为未来的方向，下一个阶段AI应用想象力的主战场要开始切换了，主权AI科研可能是未来一个非常重要的机会。
二是中美的氛围不同。我们比较早就开始说要搞“举国体制”，这块确实是有优势的。美国大多都是民营企业，在那种环境下要搞起来并不容易。
并且这一次美国要推“创世纪计划”也有很多客观约束，比如这个计划里说要把数据资源打通，在知识产权和商业机密极强的环境下，要把数据资源整合是非常困难的。此外这一次也没有说要往这个计划里投多少钱，后面还有很多不确定性。
我们之前在直播里跟大家聊过一个观点，科技就是美国的“城投”，美国在这一次AI浪潮中是没有退路的，对于他们来说就是不能倒不能破，所以各方都会大力向前推动。
之前我们看到的是民营企业持续推动，现在是政府下场开始搞，产业还是继续加速。中国在人类主航道上也在持续加码，后面也会带来很多的投资机会，这块我们要继续重点关注。
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1、“史上最严”充电宝安全标准曝光，3C认证全面失效，近七成现有产能面临淘汰。充电宝今年已经有过一次淘汰，这一次出的新规要求更加严格，明年会有更多产能淘汰。但从需求角度看是基本保持稳定小幅增长的，这对头部厂商是一个比较大的利好，明后年大概率会出现市场份额集中的情况了。
2、华为Mate 80发布，售价4699元起。这一次芯片性能提升是蛮不错的，但让大家最惊喜的是价格，相比去年还降价了很超预期，感觉定价策略是想要量了。另外这侧面也能说明芯片产能爬坡已经不错，成本降得比较快，这对国产先进制程而言总体是利好的。
3、离岸、在岸人民币均升破7.09，触及逾一年盘中新高。 全球的宏观环境最近一段时间一直保持横盘，汇率最近走强是一个重要信号，今天已经略微突破了，如果后面趋势能形成，外资会更加关注中国资产，这是后续需要关注的重点。
4、阿里巴巴：第二季度云智能集团收入398.2亿元人民币，预估379.9亿元人民币。 阿里的这次业绩还是挺超预期的，外卖大战虽然影响了公司的利润，但AI的收入增长比较强，云业务营收增速达到了34%，跟海外的互联网大厂的增速保持一致了。
阿里是中国AI方向的核心资产，毫无疑问是要重点关注的。阿里巴巴在美股盘前已经上涨4%，市场反馈比较积极，有机会带动整个中概资产向上。我们昨天正好聊了在美国上市的CNQQ，估计会有不错的反应。
5、谷歌盘前大涨4.2%，总市值势将首次突破4万亿美元。谷歌现在已经成为全球AI最核心的资产，芯片、模型、应用全面爆发，当前预期还在升温的过程中。当前全球科技的风偏就盯着谷歌了，A股这几天的热点也是围绕谷歌展开的，如果短期出现了震荡，也会影响到A股的风险偏好。💸