旧金山一名伪装成快递员的男子入室抢劫，目标疑似持有大量数字货币的风投人士；与此同时，阿里云业务同比增长34%，彰显国内云厂商加速追赶海外同行，而即时零售仍处亏损但投入有望收缩；港股在美联储降息预期与政策刺激下具备反弹基础；理想汽车因产品召回致三季度净亏损扩大，滴滴海外订单首破5000万单并开始盈利，或为明年回港上市铺路；总体来看，科技板块波动加剧，但云计算、消费与出行等赛道的结构性机会值得关注。
正文开始之前，今天先分享一个海外挺有意思的八卦，在旧金山的一栋房子里，上周六晚上出现一名伪装成快递员的男子，他以有包裹要找“Joshua”为由敲门，住户开门后，该男子进屋拔枪，用胶带将住户捆绑并对其进行殴打。
随后在约90分钟的时间里，强迫住户交出钱包的权限，最终转走了约1100万美元的币。。
要是一般的入室抢劫，市场并不会有那么多的热议，关键是这个房子的主人是31岁的风投人士Lachy Groom，据说他是OpenAI老板Sam Altman的前男友，并且这个房产是Lachy在2021年从奥特曼的弟弟手中购买的，所以很多人说是奥特曼的前男友被打劫了。
这一次奥特曼和前男友都不在现场，媒体为了点击率所以说是奥特曼前男友被入室抢劫。不过这起抢劫很明显就是对着有数币资产的人设计的物理攻击，至于这位Joshua为什么会出现在这个房子里，外界猜测很多，我们就不多说了。。
接着我们来扯扯阿里，这是我们非常关注的中国互联网核心资产，昨天出的财报我们看下来还是挺有意思的，营收2478亿元，同比增长5%，略微超出市场预期，利润206亿元，虽然同比下滑53%，但依然略好于分析师的预期。
市场关注阿里重点是看他两块业务的变化，一个是AI，另一个是即时零售，这两块我们都展开聊聊。
首先是跟AI紧密相关的云业务，过去这几个季度阿里云收入已经在快速增长了，这个季度的同比增速更是加速到了34%，继续超出市场的预期。
我们是比较相信中国互联网大厂未来几年会走过去几年美国云厂商走过的增长路径，从云业务的增速来看，海外云厂商增速跨过30%就是在2024年下半年，当前状态中国互联网大厂已经走到这个位置了。
伴随云业务需求的快速增长，AI基础设施是要持续投入的，阿里这回在电话会议里也说得比较清楚，三年3800亿的云资本开支计划，过去四个季度已经用了1200亿元了，现在看起来是有点偏小，有很大概率要往上调。
现在国内没有办法买到海外的算力芯片，这部分增量大概率会给到国产算力产业链，明后年国产链的景气度是比较明确的，注意好节奏搓交易还是比较舒服。
接着再讲讲即时零售这个巨亏的业务，营收层面单季度为229亿元，增长了60%，但市场之前预期这块业务三季度要亏360亿，虽然管理层没有披露，但大家拍下来估计也亏了200亿左右。
在电话会上，管理层明确表示9月是淘宝闪购投入高点，10月以来淘宝闪购的每单亏损，较7、8月份降低一半，整体投入预计在下个季度将显著收缩，市场担心的外卖大战是要告一段落了。
这个消息直接利好的就是美团，今天美团在港股涨了5%，终于有一点企稳的意思，后续应该能逐步走出来。
恒科在过去一个季度被外卖和汽车双重打击，到现在看分子端的利空基本演绎得差不多，后续分子端有不小概率会转好。
另外美联储后续的降息也会给港股带来正面的支撑，这个位置我们对于港股市场是不悲观的，跌下来以后要持续看，只是要更多一些耐心。
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1、今天是B计划发车的日子，最近海外波动总体是比较大的，市场避险情绪比较浓，科技主线有一定的情绪扰动，纳指科技给了短期的回调，这次我们有一部分仓位放在了海外科技头寸的定投上。
但由于当前美国经济是有压力的，传统经济后续有多大压力还需要观察，所以这次我们大部分仓位选择去定投了美元债相关的资产，进一步增加了组合的稳定性。
后面全球资产的机会就看美联储的动作了，12月议息会议给的预期需要重点关注。另外明年美联储主席换人也是一个中长期的变化，最近已经有一些传闻出来了，估计很快就会有消息。
2、理想汽车：第三季度净亏损6.24亿元。理想这次的亏损主要是MEGA的召回带来了不小的成本，产品出现问题公司确实有非常大的财务压力。不过展望明年看，汽车行业竞争加剧是必然的，利润压力会非常大，这块要小心一些。
3、六部门印发增强消费品供需适配性，进一步促进消费的实施方案。消费品最近几年政策在说供给侧升级，确实是需要更好的供给大家才会愿意付费买单。今年看整个消费的贝塔是比较弱的，无论是A股还是港股表现都一般。
但展望明年看，大概率会有不少政策出炉，现在市场预期比较低，明年会有一次预期上行的机会。港股消费ETF（513230）是我们比较关注的品种，有AI和消费两个贝塔在，明年还是挺有机会的。
4、滴滴季度日均订单量首次突破5000万单，净利润15亿元。滴滴在国内网约车市场还是绝对的龙头，60%的市场份额是第二名的5倍，但国内的环境其实是不支持赚大钱的，并且大环境也给订单预期带来了压力。
不过滴滴现在比较有意思的是海外市场，国际业务当前同比增长23%，是国内业务的两倍，并且今年已经开始转盈利了，这是个比较关键的节点。
现在市场有预期滴滴明年要回港股上市，如果确认那就是个非常重要的信号，关注着吧。💸