搬砖小组在快速变化的AI时代感到迷茫与挫败，思考旧有思维在新生产力面前的失效，并质疑自律、教育、公平等概念将如何被重新定义；同时，他观察到全球资本与资源价格正因技术爆发和供需错配而剧烈波动，普通人唯有找到新的“致胜联盟”才能保住自身价值。
周末在上海这边参加一个论坛聊ai，席间有不同行业的小伙伴聊自己的感受，我把一些重点跟大家同步一下，也是我最近一直在琢磨的东西。
直播时候跟大家提了一下，我们都能清晰的感受到时代与环境发生了巨变，产业的新闻、地缘的新闻，都在告诉我们波动率进入了放大周期——
“动荡年代最大的风险不是动荡本身，而是你沿用旧的思路与逻辑做事。”
Ai进步的太快，越来越接触到人性底层的东西，比如公平、效率和我们的价值准则。
生产力巨变已经发生，生产关系的改变严重脱节，这种信息传递的滞后、价值修复的滞后，价值观的冲击，让人迷茫。
举个例子：关于我们认为的自律，两个人面对美食，一个人常年健身节食，另一个因为打了GLP而能够保持克制，两个人都保持了良好的体态，论投入和态度，究竟谁更自律？
关于我们认为的教育，大家都对自己的下一代投入很多资源，上海这边尤其，各种各样的课。一个父母花费重金砸出来的补习的小孩，几年后，碰到一个天资平平的人，但他通过脑机接口输入了大量知识和技能，另一个人则可能通过服用某种聪明药变得健康且反应敏捷，究竟谁更有竞争力，哪一种行为更违反公平和伦理？
当机器人行业在现实生活真正发展起来，那些不是机器人行业受益者的人，看着眼前的无人车、无人工厂，人究竟又能提供什么样的价值？
这些问题我其实都没有答案。
过去二三十年，我们经历了生产力的巨大提升，也经历了社会关系的巨大变化。但现在，这些变化开始真正影响到人本身，人最特色的东西是智慧和体验。
但未来的智慧该如何定义？我们的意识、逻辑、伦理、自律、责任这些概念都在被重新冲击和定义。
包括如何保住自己手上的价值，这都是让我很困惑的问题。
论坛上有个嘉宾，是做决策智能的，我当时有一个论坛发言，我说在金融市场，决策智能已经消失了，都变成了体验，我们面对的都是随机性和偶然性，没有百分百确定性的事情，既然决策的结果并不必然，那就变成了纯粹的体验，盈和亏都是体验。
体验是不是我们在ai时代最后剩下的东西？
当马斯克断崖式领先其他富豪，你有没有想过，富人都打不过富人了，生产资料稀少的我们又该如何跟上时代？
在逢源成长笔记周五的直播中我提过，人类主航道，你愿意为美好未来花多少钱？
这可能也是现在这些硬科技行业，价值发生了如此巨变的原因，海外一些行业在2025的市值发生了巨大的变化，在国内有一些特定行业也是一样。
这些巨大的市值变化，背后就是一个巨大的信息偏差，如此大的定价误差，究竟是什么？
可能很多人依然没有看到未来将要发生的巨变。
实话说，过去的一年我经常感受到挫败，ai方向变化的太快，根本学不过来，我也不知道该怎样参与，在挫败中阶段性怠惰，修复一阵子，又打起精神追起来，我不知道大家是不是一样的感觉，那种紧迫感和挫败感同时来袭，又被ai进步的欣喜感对冲，心中矛盾又复杂。
可能曾经流行于欧洲的红色的宣言，真的要来了。。。希望大家都能找到自己的致胜联盟，找到自己的价值。
……
1.2026年开年，存储芯片涨价潮仍在持续升级，据相关报道，当前涨价势头已从上游芯片制造端全面传导至消费电子、AI 硬件、AIoT终端等下游领域，引发终端产品涨价、出货量下修等连锁反应。
智能手机、笔记本电脑等核心品类纷纷开启调价模式，其中PC端头部厂商的涨价动作尤为明显。联想、戴尔、惠普等笔电龙头集体调价约500-1500元，多款国产手机新品较上一代涨价约100-600元。AIoT芯片厂商受存储涨价的影响呈现差异化特征。
据行业最新数据，2026年第一季度通用型DRAM合约价格环比涨幅将达55%至60%，NAND闪存产品价格也将上升33%至38%，其中消费级大容量QLC产品涨幅不低于40%。另据韩媒报道，三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%-70%。
报道称，两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。
存储行业可能在一个超级周期之中，本轮周期的核心驱动是需求错配、资本开支与技术迁移，全面的上行可能已经出现。
2.海外这边，美股三大指数集体收涨，纳指本周累涨1.88%，标普500指数本周累涨1.57%，道指本周累涨2.32%。其中，道指、标普500指数均创历史收盘新高。
COMEX黄金涨1.28%，报4517.9美元/盎司，本周累涨4.34%。COMEX白银涨5.92%，报79.595美元/盎司，本周累涨12.07%。国际原油结算价收涨超2%，WTI原油2月合约本周累涨3.14%，布伦特原油期货3月合约本周累涨4.26%。
3.看到一个关于大宗商品周期的复盘，过去175年发生了五轮周期：
第一轮（1850-1898）：工业革命全球扩散与美国内战，
需求驱动：英国工业向欧美扩散，全球铁路网铺设拉动煤炭、生铁需求，城市化加速
供给冲击：1861-1865年美国棉花供应链断裂（兰开夏棉花饥荒）
第二轮（1899-1932）：二次工业革命与一战
需求驱动：电气化、内燃机（石油需求）、化学工业兴起；美国制造业超越英国；
供给冲击：战争导致航运受阻、劳动力短缺，运输瓶颈造成供给瘫痪
第三轮（1933-1971）：凯恩斯主义、马歇尔计划与欧日工业化
需求驱动：马歇尔计划（1948-1952）欧洲重建；欧日工业化
供给特征：二战后欧亚采掘能力毁灭，供给响应能力归零；
第四轮（1972-2002）：石油危机与美元信用体系重构
需求驱动：1971年尼克松冲击终结布雷顿森林体系，法币信用扩张，商品成为通胀对冲工具
供给冲击：1973年赎罪日战争、1979年伊朗革命引发两次石油危机，OPEC禁运导致油价暴涨
第五轮（2003-2020）：中国崛起
需求驱动：中国加入WTO后工业化与城镇化，消耗全球40%-50%的精炼铜、铝和铁矿石
供给约束：1980-2000年大宗商品熊市导致矿业勘探预算和资本开支大幅削减，产能响应滞后
虽然目前是不是在第六轮周期，有很多分歧，但是可以明确的是，这一轮商品价格的上涨非常显著，已经超出了正常波动的范畴。在G2重建产业链与市场的过程中，AI技术大爆发且扩散了，带动了上游资源的新需求，各个经济体和高新技术产业的资本扩张和债务周期也随之启动。
咱们的上游头寸都在这样的beta里，坐在车上就好了。💸