搬砖小组分享了本周海外存储与半导体板块受美光科技内部人高位增持刺激持续走强，台积电前董事长刘德音以自有资金大手笔买入美光，叠加市场对存储“超级周期”的预期，使得相关资产价格跳涨；与此同时，国内长鑫存储、长存股份相继上市，为存储产业链注入新活力；资金面上宽基ETF出现大额净流出，显示长线资金仍在谨慎观望；国家能源局数据显示我国2025年全社会用电量历史性突破10万亿千瓦时，凸显电力优势与上游资源的重要性；此外，围棋界传来棋圣去世的消息，引发对国乒与体育精神的回顾与讨论。
周五晚上海外存储板块再迎重要事件，美光内部人高位增持780万美金，带动存储和半导体板块情绪进一步上扬。
根据美光科技向SEC提交的文件，台积电前董事长、现任美光科技董事刘德音于2026年1月13日至14日，通过公开市场分3次增持美光科技，共计2.32万股，交易总金额约782万美元（约合人民币5460万元）。
此次增持的均价为每股337美元左右，也是过去一年以来美光唯一一笔内部人增持，同一期间其他人主要以减持为主，内部人在本轮存储超级周期中太烫手拿不住很正常。
美光是全球半导体产业的龙头公司之一，主要业务就是存储，进行DRAM、NAND和NOR产品的设计与制造。刘德音是最近才加入的美光，2025年3月正式加入美光董事会，这次披露是他入局后的首次大手笔增持，且发生在美光股价处于历史高位（2025年至今涨幅超250%）以及市场对存储芯片“超级周期”预期强烈的背景下。
他是没有足够历史利益安排的，刚变成内部人的“外部人”，作为拥有30余年半导体行业经验的领袖，他在台积电任职超20年并担任过董事长，刘德音用自有资金增持是对公司中长期业绩的高度认可，市场的跳涨反馈很合情合理。
刘德音是半导体行业超级大咖，1954年出生，拥有台湾大学电机工程学系学士、美国加州大学伯克利分校博士学位，曾先后在英特尔、AT&T贝尔实验室、台积电等全球顶尖科技企业任职，现任美光科技董事。
2018-2024年间，刘担任台积电董事长，是推动台积电成为全球半导体代工龙头的核心领导者之一，产业浪尖的大佬。
刘1993年加入台积电，此后开启了长达31年的职业生涯，一步步从基层管理者做到董事长，他的核心贡献就是推动台积电的规模化扩张，技术方面突破先进制程。
2000年起，刘负责台积电的12英寸晶圆厂建设，当时的产业背景正是全球半导体从8英寸向12英寸迭代的关键时期，他主导建立了台积电第一座12英寸晶圆厂，并推动产能爬升至月产40万片晶圆的规模，为台积电后续的先进制程产能奠定了基础。
2012刘升任台积电联席CEO，开启了台积电“双首长制”时代，在此期间，他主管先进制程代工事业部（包括5nm、3nm及更小尺寸芯片研发），推动台积电在7nm、5nm制程上实现量产突破，成为全球首家提供7nm制程代工的厂商。
2018年，台积电创始人张忠谋退休，刘接任董事长，继续在先进制程加码，推动台积电在3nm制程上实现量产，并启动2nm制程研发，巩固了台积电在先进制程代工的龙头地位。
为什么要花篇幅来介绍刘，因为他不是普通的企业老板，他是对全球半导体产业有巨大贡献，对半导体周期有深刻理解的产业巨擘，就是这个人推动台积电成为全球龙头。
美国半导体产业协会（SIA）2025年向他颁发产业最高荣誉“罗伯特·诺伊斯奖”（Robert N. Noyce Award），表彰他在技术与公共政策领域对半导体行业的杰出贡献，当时的评价是这样的“重塑了现代半导体生态系统，并彻底革新了芯片制造技术”。
我对这个事件特别关注，因为刘作为台积电背景的内部人，是技术方向的大佬，他对于AI、GPU还有HBM的理解，比一般投资者深刻许多，insider’s insight，他看到了存储行业的未来与机会，就是超级周期的浪潮。
这个方向与国内的长鑫、长存是共振契合的，重要节点就是国内两长登陆资本市场，我对存储板块很重视，继续守着。海外这个方向的资产更是值得看，长趋势已经形成，大家都是流动性与情绪的仆人，跟着走。
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1.中国宝武发布消息，1月17号浙江嵊泗的中国宝武马迹山港内，悠长的汽笛声划破长空，定格了世界钢铁业发展史上的一个重要里程碑——第一船近20万吨西芒杜铁矿石，顺利运抵中国港口。
从几内亚马瑞巴亚港出发的“WINNING YOUTH”货轮，历经46天、10958海里的远洋航行，顺利靠泊马迹山港2号码头，举世瞩目的超级项目成功实现“矿山-铁路-海外港口-过驳-远洋运输-国内海港-海进江运输-江内港口”全程供应链一体化通道全面贯通，改变全球铁矿格局，对中国钢铁企业的原料保障具有重要意义。
咱们之前专门说过这件事，落地了！再强调一下，整个2026年的运力和资源，都会因为这条航线发生正面影响，周期与上游咱们继续蹲好。
2.数据显示，宽基ETF本周净流出达1914亿元，沪深300ETF净流出居前，达到1037.5亿元，近两个交易日流出935.24亿元，占比达90%；其次是科创、创业等相关ETF，合计净流出512.34亿元；此外，上证50和中证500相关ETF合计净流出均超百亿。
长钱长投，要长牛，不要疯牛。。。
3.国家能源局17日宣布，2025年我国全社会用电量历史性突破10万亿千瓦时，达到10.4万亿千瓦时，同比增长5%。这一数字在全球单一国家中尚属首次，相当于美国全年用电量的两倍多，超过欧盟、俄罗斯、印度、日本四个经济体的年用电量总和。
电力优势是我国最重要的竞争力之一，咱们有很多绿电方向的敞口，我是作为类债资产来看的，大家千万别当高波资产弄，差别很大，咱们的高波主要是周期上游、微盘和科技。
4.棋圣去世，我最近看到了一些信息，给大家补充一下。
我自己很关注围棋，但是停留在棋魂动画片资深讲解、实战水平弱鸡的状态，小时候没有专门学，后来自己的小朋友对围棋不排斥，就一直有意培养她在这方面的兴趣，她下的还不错，这周就给她讲了聂的故事。
聂在中日围棋擂台赛上，曾经创下11连胜的记录，一举让中国围棋领跑亚洲，当时对于国民精神的提振，就像五连冠的中国女排。
上世纪80年代，日本围棋处于世界巅峰，拥有藤泽秀行、加藤正夫、小林光一等“超一流”棋手，而中国围棋因历史原因长期落后，在一些民间比赛，被日方大杀士气，国内亟需一场标志性胜利提振民族精神。
1984年，由《新体育》杂志社与日本《围棋俱乐部》合办、NEC赞助的首届中日围棋擂台赛应运而生，双方各出8人打擂台，胜者持续坐庄，直至一方全队覆没。
首届擂台赛，日本队先锋依田纪基、小林觉等连克中方6将，我方仅剩主将聂圣独自面对日本队3名超一流棋手小林光一、加藤正夫、藤泽秀行。
结果聂圣绝境爆发，三个月内，连胜三人，打破中国棋手逢日本超一流必败的魔咒，其中第一场大败小林光一（日本天元）、第二场大败加藤正夫（本因坊）、第三场大败藤泽秀行（终身棋圣），一举成为全民偶像。
我对那个年代没有什么清晰的记忆，小时候知道聂圣这个人，是现在到了中年，才发现当年他做了多么超凡的成就，一己之力向世界宣告“中国围棋回来了“
补个番外，当时日本三名超一流选手曾立下军令状，如果输给中国队，集体剃光头，当聂圣最终获胜，这三人也兑现承诺，集体剃去了头发，成为中日围棋史上的名场面！💸