马斯克在All-In Summit提出中美AI公司应互相测试新模型以确保安全，并透露SpaceX将通过星舰第14次飞行搭载Starlink V3卫星（下载容量达1Tbps，为前代10倍），计划明年实现星舰复飞及发射AI算力卫星；中国商业航天进展积极，蓝箭和引力一号成功发射千帆卫星，复用技术成关键里程碑；科技板块放量反弹2200亿，AI安全担忧缓解，同时关注美联储加息及OpenAI拟1.2万亿美元融资，豆包AI手机发售标志AI终端生态逐步构建。
昨天跟大家聊了黄仁勋在All-In Summit上的内容，今天很多人又在聊马斯克在这个峰会上的表态。我们抽时间把1个小时的专访看完了，有几点笔记跟大伙儿分享一下。
针对这次市场讨论的AI安全，马斯克一上来就说，这个确实是当前需要立刻解决的问题，认为起因就是OpenAI智能体侵入Hugging Face，过程中智能体还在讨论如何躲开人类的追查。
对AI安全，马斯克给出了一个比较高效的解决方案，就是把中美最前沿的AI科技公司拉到一起，每一家公司推出新模型之前，都需要交给竞争对手充分测试。讲真，这个逻辑还蛮对的，学霸互相检查作业才能快速挑出毛病，全球最顶尖的AI人才大多聚集在这几家公司里。
还有一个主角是SpaceX，整个专访有一个小时，前半个小时是SpaceX的COO在台上跟主持人互动，所以这一次SpaceX的后续进程表也有了一些更新。
后续星舰将会进行第14次飞行，同时会首次把Starlink V3版本的卫星带上天。Starlink的V3版本相比V2提升是巨大的，单星下载容量达到了1Tbps，是前代的10倍；上行容量是160Gbps，是前代的22倍。
现在SpaceX在轨卫星超过了11000颗，提供了大概800Tbps的下载容量，目前只能实现偏远地区的网络覆盖，但在人口密度比较高的地区，还没有很好的办法提供服务。
V3就是解决这个问题的。未来一年SpaceX可能会发射超过1000颗V3，简单计算，下载容量将会翻倍，而达到同等容量所需发射的卫星数量减少了90%。
更重要的是，星舰如果第14次飞行顺利，就将会在第15次正式回收，并且在明年实现复飞。之前我们跟大家说过星舰和猎鹰9号的差异，起飞质量有10倍的差距。
星舰满载飞行一次可以发60颗V3，如果明年能顺利回收并且复飞，SpaceX的效率将会再上一个台阶。
当然了，长期看除了通信卫星以外，更重要的是AI算力卫星。这一次的峰会上也透露，明年下半年SpaceX将尝试发射AI算力卫星，地面上的算力资源卡点在太空都不是问题，唯一的问题就是技术，明年会有挺多技术突破带来的变化。
国内商业航天的进展也比较积极，昨天蓝箭朱雀二号改进型一次送10颗千帆卫星入轨，今天引力一号把8颗千帆卫星+1颗试验星送入轨道，民营商业火箭也正式进入大型星座组网市场了。
长征十号乙和朱雀三号已经实现了回收，下一步是实现复飞。只有成功连续复飞后，才能缩短周转时间，进而降低真实成本。连续复用是中国商业航天下一个重要的里程碑，未来6个月商业航天的主要事件驱动就是等这个消息了。
再同步一个彩蛋，10月1号特斯拉会发布新一代Tesla Roadster，这是特斯拉最高端的跑车。据说这一次的Roadster可以外挂SpaceX package，有可能真能飞。马斯克还担心大家看到视频会以为这是AI，所以他会请人去现场亲眼看看，半个月后可能又要见到电影走进现实了。
最后再说回来，过去这几天市场对AI产业的预期有比较大的变化，Dario发了文章以后，各方都紧急出来回应，恐慌情绪应该算是告一段落了。后续中美会一起讨论AI安全的解决方案，继续发展是必然的，各方对于AI安全也会越来越重视。
明天凌晨美联储要发布FOMC政策声明，市场已经预期会有25个BP的加息，之前已经跌过了，现在重要的是美联储主席沃什的态度，以及美联储后续可能的路径。
对路径的预判，市场还是通过点阵图来看待的。虽然沃什上一次已经没有在点阵图上给出自己的点位了，但其他票委的观点也同样值得重视。
因为最近油价上涨确实比较多，也肯定会有记者问沃什到底怎么看油价带来的影响。至于沃什到底会不会回答就不好说了，毕竟他一直在跟市场喊话，不要去猜美联储后面会做什么。
……
1、这两天市场的表现还是蛮可以的，特别是今天科技板块出现了比较大的反弹，蹲在科技里的头寸今天回血感受很明显。过去一段时间市场一直处于缩量的状态，到昨天已经是今年最低成交额，今天放量2200亿，是一个比较重要的信号。
为什么是今天涨，不少人感觉是抢跑，明天凌晨美联储就要加息了，大概率会走出靴子落地的行情。如果回到市场层面看，流动性企稳是比较重要的环境支撑，往后一段时间应该会有局部结构性行情走出来，可以稍微积极一些。
2、沙特延布港已实质暂停原油装船，并推迟部分9月对欧洲的交付。沙特东西输油管遇袭确实带来了比较大的冲击，对原油现货市场已经有实质影响了。全球油气产业链的供给已经明显受到扰动，后续出现化工品价格异动也不意外。我们在油气和化工这条线都有配置，跟着走就好了。
3、OpenAI据悉考虑新一轮融资，估值或超1.2万亿美元。OpenAI前几天才说不会在今年进行IPO，转身就要进行新一轮的pre-IPO融资了，大模型公司还是比较缺钱的。GPT-6 Astra给OpenAI带来了巨大的需求，当前拿到的钱也是为了进一步去绑定算力，后续得看到200美元订阅重新恢复，才说明OpenAI的算力有所缓解。
4、豆包AI手机正式发售，优先支持字节系产品调用。B站已经有测评视频了，Agent上手机后交互体验确实有意思，但当前看还是处于初期，生态在慢慢构建。AI终端的普及率会持续提升，Agent to Agent（A2A）将会成为未来非常重要的方向。💸