2026年7月苹果公司起诉OpenAI盗窃商业机密，指控OpenAI通过挖角苹果员工、非法获取机密文件、欺骗供应商等方式系统性窃取苹果硬件技术，并详细梳理了从合作到对立的时间线。SK海力士赴美IPO成功、ASML上调营收指引等半导体行业动态，以及台积电财报和美联储政策动向等。
周末看到海外有个事情非常热闹，Apple起诉 OpenAI 商业机密盗窃，这个跟之前印度泄露不太一样，是两大企业豪门之间正面恩怨放大了，跟大家梳理一下细节。
2026年7月10日，苹果公司向美国加州北区联邦地方法院提起诉讼，控告OpenAI, Inc.；io Products（OpenAI 硬件子公司）；Tang Yew Tan（唐耀文，OpenAI 首席硬件官）；Chang Liu（前苹果高级系统电气工程师）系统性盗窃公司商业机密。
其中有些措辞非常严厉，认为openAI的硬件业务从根上烂了，OpenAI 的硬件业务"rotten to its core by its illegal reliance on misappropriated trade secrets"（非法依赖盗用的商业机密）。
指控包含以下关键事实——
-
Chang Liu，离职后"黑"回苹果服务器，作为前苹果高级系统电气工程师，2026年1月离职加入 OpenAI，他未归还苹果配发的笔记本电脑，发现苹果云端存储的认证漏洞，离职后仍可从 OpenAI 办公室登录，数周内下载超过1,000页机密文件，包括未发布产品技术规格、工程演示文稿、电路板制造文档，同时利用这些窃取的数据为 OpenAI 开发竞争硬件；
-
Tang Tan，Tang Yew Tan，在苹果工作24年，曾任 iPhone 和 Apple Watch 产品设计副总裁，2024年底离职后联合创立 io Products，被 OpenAI 收购后出任首席硬件官。他在招聘中要求苹果在职员工面试时携带实物硬件零部件如电池、电路板、逻辑板、原型零件来，要求候选人带来 CAD 设计文件和原型进行展示；
-
将苹果内部安全文件被当作"离职攻略"，OpenAI 被指控在内部传阅一份苹果机密文件，该文件标注为 “Need to Know”（限知范围），原本仅供苹果经理使用，详细说明员工离职时的安保检查流程。OpenAI 在新员工尚未向苹果提出离职前就将该文件分享给他们，目的是让 recruits 提前知道将面临哪些检查，如何规避，OpenAI 内部称其为 “a checklist that Tang put together”（Tang 整理的清单）；
-
实时"法律干预"苹果的离职流程，OpenAI 被指控主动指导苹果员工如何应付离职程序，建议不要签署任何离职文件，如果苹果要求签署，立即联系 OpenAI，从内部实时干扰苹果的正常离职安保流程；
-
“潜伏策略”，要求候选人尽量留在苹果、保持访问权限，Tang Tan被指控警告被招募的苹果员工，不要告诉苹果已接受 OpenAI 的工作，尽可能长时间留在苹果，保持工牌和系统访问权限，继续收集信息，苹果也发现离职员工存在明显模式，跳过离职面谈，无视安全部门联系，采取规避措施保护机密数据；
-
刺探面试：逼问供应商和工具链，OpenAI 的硬件面试要求候选人准备 “Technical Deep Dive” 演示，内容直接涉及苹果核心运营机密，苹果使用哪些供应商，苹果如何选择硬件组件，苹果使用什么软件工具进行系统集成，苹果如何管理供应商关系；
-
欺骗代工厂演示苹果专有金属工艺，OpenAI 通过其硬件子公司 io Products，接触苹果信任的工业设计合作伙伴，要求对方演示苹果专有的多步金属精加工工艺，这项工艺是苹果花数年时间开发，能造就产品独特外观手感，io Products谎称已获得苹果授权，该合作伙伴与苹果签有独家协议，明确禁止为其他公司做同样工作；
-
系统性、制度化的"榨取知识"，苹果将这一切定性为openAI公司层面的战略，而非个别员工的行为，OpenAI 目前雇佣超过400名前苹果工程师和高管，苹果指控 OpenAI围绕从苹果提取专有知识建立了完整的硬件招聘渠道，涵盖制造流程、供应商关系及未发布产品，OpenAI的硬件业务根基就是非法获取的苹果商业机密。
以上就是诉讼的核心事实。。。
两家巨头并非没有蜜月期，2024年6月的时候，苹果在 WWDC 宣布 Apple Intelligence，ChatGPT 被集成为可选外部模型，双方处于合作关系，到了24年底，前面提到的Tang Tan 离开苹果，与 Jony Ive 联合创立 io Products，开发 AI硬件，过了半年，OpenAI 以约65亿美金的价格收购 io Products，正式进军消费硬件，与苹果从合作转向竞争。
到了2025年底，双方的矛盾开始公开化，关系也急剧恶化，OpenAI 对 ChatGPT 在苹果系统中的"埋藏式"集成和收入分成极度不满，聘请律所准备向苹果发送违约通知。
2026年2月，Chang Liu 从苹果离职加入 OpenAI，有证据表明此时已开始非法访问苹果服务器，苹果致函 OpenAI表达对商业机密泄露的严重关切，要求调查，但OpenAI 未回应。
2026年6月8号，苹果在 WWDC 2026 宣布新版 Siri将基于 Google Gemini 重建，与Google 签订10亿美金/年的授权协议，实质上终结与 OpenAI的合作。
2026年7月10号，苹果正式向加州北区联邦法院起诉openAI。
苹果的核心诉求也很清晰——
禁止 OpenAI 继续持有、使用或披露苹果商业机密；
归还所有机密材料，销毁基于非法获取信息开发的产品/技术；
赔偿经济损失，并保证未来 OpenAI硬件产品不得基于苹果的相关方案；
目前案件刚刚进入司法程序，所有指控均来自苹果诉状，尚未经法院认定。但考虑到苹果选择在 OpenAI的IPO 前夜发起诉讼，此类重大诉讼必须在招股书中作为重大诉讼风险披露，如果法院发出禁令，可能直接冻结 OpenAI 硬件产品的开发进程，投资者也将重新评估OpenAI 硬件业务和估值逻辑，本身上市已经落后anthropic，这次又增添新的困难了。
马斯克在 X 上评论：“Scam Altman strikes again…"（骗子 Altman 又来了……）
……
1.周五晚上盯了下海外，SK海力士正式登陆纳斯达克，发行价149美元，认购超7倍，首日涨约13%，盘中一度冲17%到21%，市值反超美光2000亿美金，创了外国公司赴美IPO的融资纪录。
海力士CEO郭鲁正说：HBM需求"极其庞大、呈指数级增长，看不到任何萎缩”。内存短缺可能持续到2030年以后——“史上最严重短缺”。
高盛在报告中说SK海力士HBM全球市占率超57%，长协订单已锁定至2028年，2026年一季度营业利润率高达72%为基本面构建安全垫，在HBM领域，三星电子+美光的份额加起来都没SK海力士多，独占全球HBM市场超一半。
首日ADR一度较韩国溢价约21.68%。
卖铲子的永远说金矿挖不完，也不能全信。存储行业的供应在逐步释放，但是当前半导体设备开支的速度依然没法缓解短期紧张，从存储晶圆到新产能，都需要几年时间才会变成真实的产出，另一边是客户驱动的需求究竟会不会无限扩张，这些都需要进一步的观察，过程中逐渐评估调整。
2.ASML上调全年营收指引，这被视为整个半导体设备产业链景气度的风向标。AI加速器需求推动高数值孔径EUV加速导入。3nm及以下先进制程扩产确定性增强。应用材料、泛林订单数据同样验证设备端强劲需求。先进制程扩产从规划进入实际采购阶段。设备交付周期延长，印证供需紧平衡。
国产端也在同步共振，头部公司超高深宽比刻蚀设备已有300多台量产，下一代90:1刻蚀设备已交付验证，材料加设备的国产化在同步推进。
我们对半导体设备的观点很清晰，是这轮AI资本开支可见度最高的受益环节，国内这边国产设备是既有全产业景气刺激，也有替代加码的催化，市场波动不改变我们的行业观点。
3.下周还有大事件，台积电预计7月16日发布Q2财报，市场预期营收约397.6亿美元、EPS约3.77美元。高盛、花旗、大摩最近密集上调目标价，它的财报是短期AI产业链情绪的关键节点。
汇丰分析显示，二季报发布前分析师对标普500盈利预期已上调至同比增长22%，为疫情后复苏以来最高，临近财报仍持续上修并不常见。
美联储7月11日发布半年度货币政策报告（新主席凯文·沃什上任后首份），警惕能源与AI双重压力，报告口径也把2025年的"价格继续放缓"改为"价格去年底开始升温、今年3月进一步跃升"，PCE一年间从2.5%升至4.1%、核心PCE从2.8%升至3.4%。
沃什将于下周二、周三分别出席众议院和参议院听证，接受货币政策年中审查，到时如果继续出现鹰鸽措辞，将直接扰动利率与风险资产。💸